Financie

Prečo je dôležité urobiť kontrolu vašich súčasných finančných produktov - AUDIT?

Odborná verejnosť sa jednoznačne zhodla na tom, že značná časť nášho ekonomicky aktívneho obyvateľstva (hlavne generácia 25 - 60 rokov, no nielen ona), v minulosti pouzatvárala viacero finančných produktov, ktoré sú stále aktívne, avšak už dostatočne nespĺňajú kritéria ich poctivých platiteľov, alebo sú v porovnaní s aktuálnymi možnosťami zbytočne drahé či dokonca až nevýhodné.

Finančné produkty by mali efektívne riešiť aktuálnu a konkrétnu požiadavku klienta a mali by sa navzájom vhodne dopĺňať.

Finančné portfólio musí zohľadňovať v sebe životné zmeny a potreby klienta a reflektovať na progres finančného trhu ako takého. Nemám na mysli to, že máte každý rok meniť produkty. Mojou úlohou je docieliť u klienta toho efektu, aby vaše finančné portfólio splňalo požiadavku flexibility v tom zmysle, aby sa skladalo hlavne z produktov, ktoré majú nízke poplatky a dalo sa s nimi v prípade potreby hýbať požadovaným smerom.

Svojim klientom viem pomôcť atraktívne zhodnocovať ich voľné finančné prostriedky formou jednorazového alebo pravidelného investovania či sporenia alebo so sprostredkovaním nových úverov, refinančných úverov a hypoték s nízkym úrokom a optimalizáciou poistných produktov.

Chcem svoj audit